文章引言

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利多：

云南受枯水期来水不足，再度减产85万吨，高于预期。

2月国内社融数据延续好转。

地产数据转暖。

国内库存大幅下滑。

成本上，原料供应紧张，采暖季开工受限，氧化铝企业利润微薄，为电解铝价格形成一定支撑。

利空：

贵州、四川等地电解铝缓慢复产，甘肃中瑞、白音华新增产能释放。

汽车需求走弱。

海外银行爆雷，关注风险持续性。

逻辑：海外银行爆雷，铝价下行，刺激下游备货，库存大幅下滑、或现拐点。同时地产数据边际转暖，国内宏观刺激不断，2月社融延续好转。成本上，原料供应紧张，采暖季开工受限，氧化铝企业利润微薄，为电解铝价格形成一定支撑。美联储鸽派发声，但海外风险犹存，俄铝或更多流入中国，短期关注18000支撑。